Evan jest 11-latkiem mieszkającym w domu dziecka. Chłopak jest niezwykle wrażliwy. Żyje we własnym świecie przepełnionym muzyką. Evan czuje, iż dźwięki w jego głowie doprowadzą go kiedyś do odnalezienia rodziców. Pewnego dnia ucieka z placówki opiekuńczej i jedzie do Nowego Jorku. To tutaj lata temu doszło do przypadkowego spotkania zdolnej  wiolonczelistki i charyzmatycznego irlandzkiego wokalisty. Lyla i Louis spędzili ze sobą niezapomnianą noc, obiecując sobie spotkanie nazajutrz. Jednak nigdy do tego nie doszło. Każde z nich poszło swoją drogą, ale dla Lyli wieczór z Louisem okazał się brzemienny w skutkach. Dziewczyna zaszła w ciążę. Ta wiadomość wstrząsa ojcem Lyli, który marzył o karierze muzycznej córki i doprowadza do otwartego konfliktu.

Film zdobył nagrodę Saturn Award oraz Young Artist Award.